Vous accompagner et vous conseiller, avec pour finalité de vous proposer des solutions qui soient réellement adaptées à vos besoins
Notre fer de lance est la transparence dans notre proposition de produits. La sélection étant faite dans votre intérêt et non en fonction des commissions reçues.
Nous tenons à notre indépendance en tant que courtier, gage de notre objectivité et nos préconisations s’appuient sur des outils quantitatifs développés en interne.
4 Phases du traitement d’un dossier
- Analyse
- Diagnotic
- Synthese des éléments
- Proposition/Solution
Analyse de la situation client:
- Situation personnelle et familiale
- Situation professionnelle
- Situation du patrimoine
- Situation budgétaire et fiscale
- objectifs et préoccupations